ทีทีบีจับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคคิดก่อนใช้ ปั้นSmart Valueดันยอดบัตรเครดิต

วันที่ 21 เมษายน 2569 - 21:21 น.

กรุงเทพฯ-ปัจจุบันตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทยอยู่ในช่วงการเติบโตที่ชะลอตัว โดยภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรขยายตัวในอัตราค่อนข้างต่ำประมาณ 1% ขณะที่ระดับการแข่งขันกลับทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างชัดเจน ผู้เล่นในตลาดต่างนำเสนอโปรโมชันที่หลากหลาย ทั้งส่วนลด การสะสมคะแนน และสิทธิประโยชน์ ภายใต้บริบทดังกล่าว ผู้บริโภคไม่ได้มองหาเพียงโปรโมชันที่มากกว่า แต่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” ในทุกการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกมการแข่งขันของตลาดบัตรเครดิตขยับจากเรื่องของ Reward หรือสิทธิประโยชน์แบบเดิม ไปสู่การสร้างประสบการณ์ความคุ้มค่าที่จับต้องได้และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ทีทีบี (ttb) เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยังสามารถสร้างการเติบโตสวนตลาด ปัจจุบันทีทีบีมีฐานบัตรเครดิตในระบบประมาณ 1.6 ล้านใบ ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ Middle Income (มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ปานกลางหรือต่ำ) Mass Affluent (ลูกค้าเริ่มสร้างความมั่งคั่ง) และ Wealth โดยกลุ่มลูกค้าหลักกว่า 80% เป็นกลุ่ม Middle Income ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของตลาดขับเคลื่อนการเติบโตจาก “การใช้จริง”

ฃนางสาวอรพิม ขาวสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ทีทีบี เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีทีบีเติบโตถึง 15% และเฉพาะในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน ยอดใช้จ่ายขยายตัวสูงถึง 21% สวนทางกับภาพรวมตลาดที่หดตัวเล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การเติบโตของทีทีบีไม่ได้เกิดจากการขยายฐานลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการเพิ่มการใช้งานของลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้ามีการเปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิต ttb เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทีทีบีสามารถขยับอันดับด้านยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในประเทศไทย จากอันดับที่ 6 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการใช้จ่ายพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่จำเป็นและใกล้ตัวมากขึ้น ส่งผลให้หมวดร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต การเดินทาง และอีคอมเมิร์ซ เติบโตประมาณ 13% ขณะที่หมวดท่องเที่ยวและต่างประเทศเติบโต 15% และหมวดประกัน สุขภาพ และความงาม เติบโตสูงถึง 20% จากกลุ่มลูกค้าระดับบน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคไม่ได้หยุดใช้จ่าย แต่เลือกใช้จ่ายมากขึ้น และให้คุณค่ากับสิ่งที่จำเป็น และคุ้มค่าจริง

ทีทีบี ตั้งเป้าการออกบัตรใหม่ในปีนี้ประมาณ 300,000 ใบ โดยกว่า 80% มาจากกลุ่ม Middle Income อย่างไรก็ตาม

กลยุทธ์หลักไม่ได้อยู่ที่จำนวนบัตรใหม่ แต่อยู่ที่การสร้าง “ลูกค้าที่มีคุณภาพ” และเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าที่ทีทีบีให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้ ครอบคลุม 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ คนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน Mass Affluent และ Wealth ซึ่งบัตรเครดิตจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในการเชื่อมโยงลูกค้าทั้ง 5 กลุ่มนี้ ผ่านสิทธิประโยชน์และโปรโมชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

เดินเกมปี 2569 ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก

สำหรับทิศทางการรุกตลาดในปี 2569 ทีทีบีเดินหน้าผลักดันการใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจำวันเป็นแกนหลัก พร้อมสร้างความแตกต่างผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การขยายฐานผ่านพันธมิตรที่แข็งแกร่ง การทำตลาดเชิงรุกด้วย Data และ AI เพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก การเป็น First Mover ร่วมกับแบรนด์และเทรนด์ใหม่ ๆ และ การสร้าง Ecosystem ของสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับ Customer Journey ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งหมดขับเคลื่อนภายใต้กรอบความคิด Smart Value ที่เน้นการสร้างประสบการณ์และความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของลูกค้า

Smart Value จากกลยุทธ์สู่แคมเปญ

วีระยุทธ ศัลยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีทีบี กล่าวว่า แนวคิด Smart Value ถูกออกแบบจาก Deep Insight ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า คุ้มค่า และการใช้จ่ายอย่างมีสติ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ทีทีบี ได้ออกแบบ
โปรโมชันที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต เช่น

·การจับมือกับ ฮะจิบัง ราเมน ราเมนจากเมืองคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้นำตลาดราเมนในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขากว่า 170 สาขาทั่วทั้งประเทศ และเป็นครั้งแรกของการร่วมโปรโมชันกับบัตรเครดิต ออกโปรโมชันแรง เพียงทานครบ 500 บาท รับเครดิตเงินคืน 88 บาท

·การร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำกว่า 46 แบรนด์ ภายใต้แคมเปญ ttb tasty ออกล่าความอร่อย ทานครบ 1,200 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท พิเศษทานครบ 5 ร้านไม่ซ้ำรับเครดิตเงินคืน เพิ่ม 300 บาท

·ดีลท่องเที่ยวกับแพลตฟอร์มอย่าง Klook และ Trip.com สำหรับเส้นทางจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ชำระผ่านบัตรเครดิต ttb รับส่วนลดสูงสุด 20%

·แคมเปญร่วมกับแบรนด์คุณภาพอย่าง Uniqlo ชำระผ่านบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 25%

·แคมเปญไลฟ์สไตล์ เช่น ดีลเอ็กซ์คูลซีฟกินช้อปที่เมกาบางนา กินช้อปครบ รับ MEGA VOUCHER รวมมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท พร้อมรับส่วนลดทันที 50% กับ 15 ร้านดัง

·ส่วนลดค่าโดยสาร MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และสีแดง แตะชำระด้วย EMV Contactless ผ่านบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืน 50%

·กิจกรรมลุ้นรางวัลที่เชื่อมโยงกับอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup ที่ให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วลุ้นเป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์ KIE EV5 และของรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทีทีบียังมีโปรโมชันผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so goood และความร่วมมือกับร้านค้าที่มีสินค้า High Ticket Size เช่น HomePro และ บุญถาวร เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่ม Middle Income บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยในไตรมาส 2 จะมีโปรโมชันรวมกว่า 50–60 รายการ ภายใต้ธีม Smart Value ซึ่งสะท้อนปรัชญาหลักของทีทีบีในการส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

ตั้งเป้าสู่ผู้นำตลาด
อรพิม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์ที่แตกต่างของทีทีบีเกิดจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โปรโมชันที่เข้าใจง่าย การแลกพอยต์ที่คุ้มค่า แอป ttb touch ที่ช่วยติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และการทำ Personalization ด้วย Data Analytics

จากกลยุทธ์ดังกล่าว ทีทีบีคาดว่าจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งปีอยู่ที่ราว 183,000 ล้านบาท และตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 4 ของตลาดบัตรเครดิตไทยภายใน 3 ปี